作業手順を自動化する15のCRM統合

会社の構造とプロセスを1つのシステムにまとめることは、無駄ではありません。そのような環境では、データ損失のリスクが減り、時間が減り、効率が上がります。

CRMをサードパーティのサービスと統合する理由

現在、ますます多くの企業が、CRMと他の製品とのバンドルを含む、ITソリューションを使用したワークフローの最適化を最大化する傾向にあります。

Jet Infosystems SystemsのSiebel CRM Groupの責任者であるMaxim Chugunkinは、売上の観点からクライアント管理システムを統合することの実現可能性について説明しました。

「統合の主なニーズは、コールセンター、店舗、オンラインストア、Webサイト、ソーシャルネットワークなど、あらゆるソースから顧客データを収集できるオムニチャネル(統合)システムの構築です。これにより、顧客に関する完全な情報が得られます。最高の取引をし、最高のサポートを提供する」

そしてマーケティング:

「マーケティング担当者にとって、ソーシャルネットワークとの統合により、会社の参照を追跡し、顧客との関係のトーンを特定し、迅速に対応するか、単に事​​実をシステムに記録することができます。

CRMの統合から会社の残りの部門も恩恵を受ける。ビジネスで使用されるすべてのIT製品と組み合わせることで、次のことが可能になります。

  • 部門間で情報を検索および共有する時間が短縮されます。
  • 人件費を削減する。
  • 連絡先やその他のデータを失うリスクを軽減します。
  • 会社の完全な統計を見て、エンドツーエンドの分析を設定する。
  • ワークフローを1つのインタフェースに移動して、ダースのタブを削除します。
  • 事務処理を最小限に抑えます。
  • パートナーや請負業者との間で自動データ交換を設定します。たとえば、配達サービス、会計アウトソーシング業者、または提携ロイヤルティプログラムなどです。

自社にCRMがまだない場合は、ニーズと将来の統合を考慮して、すぐにそれを選択することをお勧めします。

システムが既にインストールされていて動作している場合、2つの選択肢があります。「2回のクリックで」CRMに接続して完成品を選ぶか、請負業者 - インテグレータにカスタムソリューションを注文することです。最初のオプションはより単純で安価ですが、直接統合がCRM自体で提供されている場合、またはサードパーティの開発者がすでにソリューションを作成している場合にのみ使用できます。そうでなければ、あなたは選択する必要があります - 顧客管理システムに独立して接続することができるものを支持するために通常のツールを放棄するか、個々の開発のためにインテグレータに連絡してください。

多くの企業が統合エンタープライズ管理システムを選択しており、その基本機能は顧客との関係を超えています。決定は正当化されます - 一つのシステムを実装することはより簡単でより安いです。しかしながら、私たちが統合なしでやり遂げることはほとんどありません - すべての会社は異なっています、そして、あなたのために特に開発されたシステムだけが完全にビジネスプロセスに合うことができます。

いずれにせよ、何かをし始める前に、会社が必要とするサービスとウィジェットを正確に理解し、そのプロセスに備える必要があります。

必要な統合を選択する方法

すべてを自動化してすぐに横になりたいという欲求 - 一部のプロセスが安定して機能しないこと、およびサービスの1つでわずかな障害があると、個々のユニットの作業が遅くなったり完全に停止したりすることがあります。たとえば、販売会計のセクションに誤りがあると、支払いの確認を受けていないために出荷を注文できないことがあり、後者は伝票を閉じることなく残高を埋めることになります。

統合する前に、慎重に準備する必要があります。

  • ビジネスプロセスを分析し規定する。
  • それらのうちどれがCRMの機能をカバーしているか、そしてどの別々のサービスが要求されているか、または既に使用されているかを決定する。
  • 自動化できないものを除外し、残りをセールスマーケティング、倉庫会計など、各セクションの要件のリストの観点から説明します。

各セクションにどんなフィールドとボタンがあるべきかまで、すべてのニュアンスを考慮に入れることが重要です。これは、システムが名目上動作するような状況を回避します - 存在するように見えますが、便利ではないので誰もそれを使用しません。会計担当者は販売を通知するためにCRMで支払いをマークする必要がありますが、その後、すべての同じハンドルが請求書を印刷し、シールを貼って、足で倉庫に運びます。印刷して参照しますが、システムに注意して忘れることができます。混乱はありません - 混乱が1つあります。

Startpackサービスの代表であるStanislav Romanovも、同社の規模拡大とロシア市場に近いサービスの選択の見込みを考慮に入れることを推奨しています。

さらに、統合を徐々に導入することをお勧めします。自動化、デバッグ、侵入、そしてほとんど成功したことを忘れること。まず、1つのサービスを持つCRMのバンドルでさえ時間がかかります - あなたはすべてを自分でカスタマイズし、従業員に学ぶ機会、新しい方法で働くことを学ぶ機会、そして2つのシステムが通信する安定性をチェックする必要があります。第二に、あなたが好きになれば、完全性に制限がないので統合は長期的な歴史に変わることができます。

インテグレータ企業のCRMagentであるAndrei Yukinの代表は、このストアの大まかな統合計画を共有しました。それは4段階に分けることができます。

  1. 私達は顧客とのコミュニケーションのすべての方法を設定し、鉛の輸入を結び付けます。
  2. CRMで注文処理を作成します。
  3. 商品の転記、保管、出荷を担当するプログラムを接続します。
  4. 配送サービスをカスタマイズします。

統合分野と特定のサービスの選択は、会社のビジネスとビジネスモデルによって異なります。誰かがすべてのビジネスプロセスを自動化するために何十ものアプリケーションを必要とするでしょう、他はサイトとクラウドPBXへのリンクだけを必要とするでしょう。ただし、最終的な選択をして実装を始める前に、サプライヤが何を提供しているのかを確認しておくとよいでしょう。分析時に何らかのプロセスを見逃したか、個別の開発なしには自動化できないと判断した可能性があります。

あなたの会社に役立つかもしれない15の統合分野

理論的には、オープンAPI CRMは任意のウィジェットやプログラムに関連付けることができます - 独立してまたは専門家の助けを借りて。私はロシアの供給業者からの既製の解決策がある18の目的地を選びました、そして、CRMagancyの頭、Andrey Yukinは私をそれらを3つのグループに分けるのを助けて、それぞれについて説明しました。

ほとんどのサービスは、amoCRMやBitrix24などの一般的なシステムとのみ直接統合されています。

顧客コミュニケーションの自動化

テレフォニー

機能的 CRMがなくても、クラウドPBXは多数の通話を同時に受信し、設定された方式に従って配信し、対話型の音声メニューを再生できます。

利用可能なCRMと組み合わせて:

  • クライアントのカードからCRMへの電話の発信。
  • 着信コールのための自動リード作成。
  • クライアントの優先順位、CRMまたは個人管理者の取引の状況に応じたコールの分配
  • 詳細な統計情報 - 誰が、どこで、いつ呼び出されたか、何回発信および受信されたか、通話時間。
  • 着信時にクライアントカードに自動的に切り替えます。
  • 通話リストと通話記録をクライアントカードにリンクする。
  • 不在着信のCRM記録とタスクの自動作成 "コールバック"。

料金 CRMとテレフォニーの直接統合は、通常無料で通話できます。特定のサービスの料金で通話できます。

統合とカスタマイズ "Bitrix24"と無料のPBX Zadarmaの例を考えてみましょう。 CRMアドオンに接続する前に、テレフォニーサイトに登録し、最小限の設定でPBXを作成する必要があります。内線番号、デフォルトの「クリックなし」の着信通話スクリプト、およびAPI認証キーを設定します。特別な知識は必要ありません、すべてが直感的です。その後、アプリケーションセクションの「Bitrix24」に行き、希望のPBXを見つけて、「インストール」ボタンをクリックしてください。システムは条件が満たされているかどうかを確認します。すべて正しく行われた場合は、インストールをもう一度確認する必要があります。

システムを機能させるには、Bitrix24のアプリケーション設定で内部の従業員数を追加し、リードの自動作成を有効にする必要があります。その後は、PBXを通じて顧客に電話をかけることができます。電話を受けるには、PBX個人アカウントの仮想番号を接続します。すべての従業員の内線番号と通話分配スクリプトがそこに作成され、音声メニューとグリーティングがロードされます。会話の録音をBitrix24に保存するには、テレフォニーサイトの内部PBX番号の設定で、クラウドの[録音のトーク]項目をオフにします。 CRMのアプリケーションの設定に「担当者への着信転送」が含まれていると、PBXスクリプトが機能しなくなり、着信が特定の従業員に自動的に着信します。

他のテレフォニーサービスを他のCRMと統合する場合、手順と設定は異なる場合がありますが、一般的にプロセスは似ています。

サイト上のリードフォーム

機能的 サイトから連絡先、アプリケーション、注文を収集し、会社のメールに送信して管理パネルに保存します。統合後:

  • フォームが送信されるたびに、CRMに見込み客が作成されます。
  • あなたはマネージャ間のリクエストの自動配布とタスクの設定を設定することができます。
  • 責任者に新しいリードについての通知
  • 受け付けた注文についてEメールまたはSMSでお知らせします。

しかし後者は一部のサイト設計者に実装されており、CMS用のウィジェットがあります。

料金 0から800ルーブルまで。月あたり。

統合とカスタマイズ プロセスは特定のCRMとフォームによって異なります。 Bitrix24には、サイトコードにスクリプトやリンクを挿入する必要があるアプリケーション用のアプリケーションがいくつかあります。無料のアプリケーションInterceptor - Lead Generatorの例を考えてみましょう。それを使用するには、カタログからソリューションをインストールすると、対応するセクションが左側のメニューに表示されます。まず、右上隅にある灰色の歯車をクリックしてアプリケーションを設定する必要があります。

設定では、サイトからの見込み客に責任を持つ従業員とドメインを指定する必要があります。次に、インターセプターがそれらを識別して情報を収集できるように、フォーム・フィールドの名前を指定します。アプリケーションは、列「名前」、「電話」、「電子メール」および「市」を提供します。登録する名前を見つけるには、F12というフォームのページをクリックしてください。ページコードは右側に表示され、フォームフィールドは通常タグで入力されます。検索(Ctrl + F)を使用してそれらを検索し、すべての属性とパラメータを含むタグを対応する列にコピーします。アプリケーションの設定では、Google AnalyticsとYandex.Metricaのカウンターとゴールのコードも指定できます。すべてのボックスに入力して[保存]をクリックします。システムは、フォームと共にページのコードに挿入したいスクリプトを生成します。

ソーシャルネットワーク

機能的 ターゲットとなる視聴者とのコミュニケーションのためのリードソースとプラットフォーム、PRアクションや広告会社の運営。ソーシャルネットワーク内のサイトアカウントと企業アカウントをCRMとリンクさせることで、次のことが可能になります。

  • 異なるウィンドウを切り替えることなく、アプリケーションを受け入れ、システムインタフェースを通じて見込み顧客と通信する。
  • リードを自動的に統合します。
  • ソーシャルネットワークからのデータで現在の顧客に関する情報を補足する。
  • 新しい購読者を追跡し、あなたの提案を送ってください。

料金 CRM、統合の方法およびサービスに応じて - 0から2 000ルーブルまで。月あたり。

統合とカスタマイズ Bitrix24、amoCRM、およびretailCRMは、I2CRMサービスを介してInstagramにリンクできます。統合自体は無料ですが、990-1990ルーブル - あなたは製品を使用するために支払う必要があります。毎月1アカウント。あなたは7日間無料で試すことができます。利用するには、CRMアカウントにアプリケーションをインストールしてから、顧客管理システムのテストレートを選択してI2CRMに登録します。登録後、 "セットアップウィザード"が自動的に起動され、そこでは入力チャンネルが直列に接続されます - "直接"とコメント、および出力チャンネル - CRM。これで設定は終了し、Bitrix24では、Instagramの会社のアカウントからのメッセージやコメントが届き始め、取引テープから直接顧客と通信することができます。

amoCRMとretailCRMでは、プロセスは似ています。 Instagramを他の顧客管理システムと接続する必要がある場合は、9 990ルーブルから個々の統合を注文できます。

Eメール

機能的 電子メールで申請を受け付ける、注文確認の詳細を確認支払いと出荷。メールボックスには顧客とのやり取りに関する重要な詳細情報が含まれており、CRMとの統合後は自動的に連絡先カードに分類されます。さらに、このバンドルのおかげで:

  • 電子メール内のすべての新しい連絡先がCRMで顧客カードを作成するために自動的にまたはクリックされます。
  • システムを離れることなく、価格表、オファー、その他の情報を送信できます。
  • 管理者は、注文処理プロセスについて顧客に通知する時間を節約できます。たとえば、従業員が出庫ポイントに商品の出荷をマークし、通知が自動的に顧客に送信されます。
  • あなたは電子メールでCRMのタスクを設定することができます。
  • 複数のメールボックスを同期し、1つのインターフェースですべての文字を表示します。

料金 公平を期して、最近のほとんどのCRMではメールサービスとの同期が最初に提供されています。しかし、Bitrix24では、Gmailメールとのバンドルのために、あなたは手紙から見込み客と仕事を生み出すことができるでしょう、あなたは500ルーブルを払わなければならないでしょう。月あたり。

統合とカスタマイズ GmailアプリケーションをBitrix24に接続するには、[購入]または[試す]ボタンをクリックする必要があります。テスト期間は7日間です。設定ページでは、開発者はサービスをあまり積極的に使用しない予定の場合はすべてを変更せずに[保存]をクリックすることをお勧めします - 1日あたり最大10万ヒット。それ以外の場合は、APIとGoogleデベロッパーコンソールを使用して設定する必要があります。これには専門家の助けが必要になります。

設定を受け入れると、アプリケーションのページが表示されます。このページでは、Gmailのアカウントのインターフェイスが実質的に繰り返されています。左上隅にある「ログイン」をクリックして、メールボックスへのサービスアクセスを許可します。左側には、[受信トレイ]、[送信済み]、[スパム]、[ゴミ箱]の各フォルダ、[設定]セクション(インストール中に変更されていないもの)、[終了]ボタンが表示されます。文字の入ったブロックが右側に表示されます。新しいボックスは、ボックス内と同じくらい早くアプリケーションに表示されます。それらを開く、スパムに送信する、または削除することができます。レター自体には、通常の「進む」ボタンと「返信」ボタンに加えて、「リードの作成」があり、それが作成されると「タスクの作成」という別のボタンが表示されます。

オンラインチャットルーム

機能的 コンサルタントのポップアップウィンドウは厄介ですが、有能な人の手でそれらはサイトの変換を増加させ、顧客についての有用な情報をたくさん与えることができます。特に先進的な製品は、通信を維持してそれを訪問者のメールに送信し、サイトへの移行のソースと地理を追跡し、ページナビゲーションを追跡し、クライアントに今ここに関連する情報を提供します。顧客管理システムに連絡した後:

  • すべての通信は顧客カードに保存されます。
  • CRMに電話番号または電子メールアドレスに関する取引または連絡先が既にある場合、オンラインチャットは対応するカードに連絡文書を送信し、そうでない場合は新しいリードを作成します。
  • マネージャはチャットからクライアントカード、そしてCRMへと素早く移行することができます。

料金 サービスの所有者自身を開発するソリューションは通常無料です。そのため、JivoSiteをBitrix24、amoCRM、Megaplan、およびその他の顧客管理システムと接続できます。 Bitrixには、サードパーティの開発者によるアプリケーションもあります - 500ルーブル。月あたり。

統合とカスタマイズ CRMへのJivoSiteオンラインチャットの接続はサービス側で行われます。システム自体には、適切なアプリケーションをインストールするだけで済みます。サイトにコンサルタントモジュールを登録してインストールした後、あなたは設定、「その他のサービス」セクションに行き、CRMを選択して「接続」をクリックする必要があります。ポップアップウィンドウで、「Bitrix24」へのリンクを指定して「OK」をクリックします。 amoCRMの場合は、システムのアカウントからの電子メールアドレスとAPIも必要になります。これで設定は終了です。次回そのサイトの訪問者に連絡したときに、既にそのようなメールや電話に連絡がある場合は、[CRMに追加]または[CRMに開く]ボタンがオペレータのアカウントに表示されます。

メッセンジャー

機能的 顧客とのコミュニケーションチャネル、双方にとって便利。ただし、インスタントメッセージングサービスはますます増えています。 1つ選択することは他の人が好む潜在的な顧客を失うことを意味します。 1つの注文に対して新しいアプリケーションをインストールすることはほとんどありません。 Менеджерам приходится общаться с клиентами в десятках аккаунтов, потом скрупулезно переносить лиды в CRM, и все равно что-то может потеряться. Когда вы свяжете систему управления клиентами с мессенджерами:

  • менеджеры смогут одним кликом отправлять контакты потенциального клиента в CRM;
  • для каждого диалога будут автоматически создаваться сделки, контакты и задачи;
  • 連絡はカードに残ります、そして必要ならば、詳細をはっきりさせるためにそれに戻ることは可能です。

料金 ほとんどの場合、統合はサードパーティ製品の助けを借りて行われます。これには1000〜3000ルーブルの費用がかかります。月あたり。このための "Bitrix24"には組み込みの機能があります - "Open lines"。サードパーティのサービスとの違いは、マネージャがBitrixチャットを介してクライアントに応答し、クライアントがViber、Telegram、またはFacebookメッセンジャーから書き込み、同じ場所で回答を受け取ることができることです。

統合とカスタマイズ Chat2Deskサービスを介したamoCRMを使ったインスタントメッセンジャーの例を考えてみましょう。私たちはサービスのサイトに登録し、テストのためのデモアクセスと番号を取得します。それから、左側のパネルの「設定」メニューを展開して、「統合」セクションに進みます。クライアント管理システムにダイアログをアップロードするには、amoCRMにアカウントのEメールアドレスとサブドメイン名、さらにAPIキーを入力する必要があります。後者はCRM設定のセクションAPIで確認できます。クライアント管理システム自体に設定する必要はありません。オペレータはChat2Deskサービスインターフェイスのすべての呼び出しに応答します。 CRMで見込み客を作成し、そこに連絡先と連絡文書をエクスポートするには、ダイアログウィンドウの右上隅にある[チャットのアンロード]をクリックし、開いたウィンドウで[amoCRM]を選択する必要があります。

コールバックウィジェット

機能的 このツールは、サイトのコンバージョン率を高めるために使用されます。多くの顧客は、電話をかけない場合でも、電話番号を入力して電話を待つという申し出を受け入れます。特定のサプライヤに応じて、コールバックウィジェットを含むクライアント管理システムバンドルを使用すると、次のことが可能になります。

  • CRMインタフェースで通話要求を受信します。
  • サイトにコールバックフォームを送信するときに、リードと顧客カードの自動作成を設定します。
  • 呼び出しが発注されたページ、サイトへの移行元、訪問者の地域と都市、その他のデータをカードに自動的に記録します。
  • 会話の記録をつける。
  • ウィジェットを通してすでにアクセスした訪問者を識別し、新しい見込み客を作成せずに既存のカードに電話をかけます。

料金 0から500ルーブルまで月あたり。

統合とカスタマイズ LeadBackコールバックウィジェットをamoCRMシステムと統合します。サービスに登録してサイトにボタンをインストールしたら、トップメニューの[ウィジェット]セクションに移動し、目的のサイトの横にある[設定]をクリックする必要があります。開いたページで、[統合]タブに移動し、[amoCRMとの統合の設定]をクリックします。その他の操作は、Chat2Deskサービスに接続するのと同じです。電子メールアドレス、サブドメイン、APIキーを入力して、[次へ]をクリックします。次のステップは、ウィジェットに割り当てられた番号とCRMのユーザーとの対応を構成することです。 CRMで追加項目を作成して、取引や見込み客の作成時に、ログインページとコールページへのリンク、トラフィックソース、UTMタグ、ユーザが来た検索フレーズ、その他のパラメータをエクスポートすることもできます。次に、LeadBackから連絡先の取引を自動的に作成する必要があるかどうか、およびどの段階に割り当てるかを指定し、必要に応じてオンラインチャット統合を接続して、[Next]をクリックします。最後のステップでは、もう一度すべての設定を確認して[保存]をクリックします。

「CRMシステムでの受注を確実にするためには、これらすべての統合が必要です。現在の主な傾向は、ビジネスにおけるオムニチャネルの作成です。顧客が都合のよいやり方で連絡できる場合、会社は顧客を特定しサービス品質の低下もちろん、各サービスの利用は事業の詳細によって正当化される必要があります45歳以上の人が会社の年齢を超えている場合、メッセンジャーを介したコミュニケーションの方法は必要ないのは当然です。誰もそれを使用しないと電話で良く集中します。」

CRMエージェント長、Andrey Yukin

注文処理の自動化

会計ソフトウェア

機能的 CRM統合の最も重要な分野の1つです。経理部門と営業部門は定期的にデータと文書を交換します。このプロセスを自動化することで、データ損失の可能性と時間コストを削減できます。バンドルはあなたをすることができます:

  • クライアントのカードから請求書をアンロードする。
  • 請求通知を自動化します。
  • 行為の登録を簡素化し、自動的に取引相手に決算書を請求する。
  • 文書を紛失しないで、すべてを顧客カードに保管します。

料金 0〜700ルーブル月あたり。

統合とカスタマイズ たとえば、私は自分でそれを使用していて、そのサービスにアカウントを既に持っているので、クラウド会計 "Contour。Elba"を選びました。 CRMと関連付けるには、Bitrix24ディレクトリのアプリケーションページに移動して[インストール]をクリックする必要があります。この場合、あなたは "Elbe"アカウントにログインしていなければなりません。次に、開発者はGoogle Chrome用のプラグイン無視X-Frameヘッダーをインストールすることをお勧めします。その後、 "Contour。Elba"という項目が "Bitrix"の左側のメニューに表示されます。このページには、会計サービスの個人口座が表示されます。便利なのは、請求書を送ったり税金を払ったりするために、 "Elbe"を使って新しいタブを開く必要がないということです。すべてCRMのインターフェースで行うことができます。ただし、本質的に統合はありません。取引先、取引先、取引先に関するデータをエクスポートおよびインポートすることはできません。

AmoCRMはより高度な統合を提供します - CRMトランザクションで請求書を作成して文書を閉じる、Elbaと同期する、顧客管理システムで請求書の支払いについて通知する、税務署に売上報告書を送信するなど。 。 amoCRM統合カタログのサービスカードに移動して、[Waiting for a call]をクリックする必要があります。スペシャリストから連絡があり、アプリケーションの設定に役立ちます。

倉庫サービス

機能的 そのような統合は、広範囲の製品と多数の日々の売上を持つ企業に特に役立ちます。倉庫プログラムでは、商品の移動、つまり転記、出庫、移動が記録されます。 CRMとの統合により、次のことが可能になります。

  • カタログを顧客管理システムにアップロードし、商品のリストを各注文に添付する。
  • 現在の残高を確認し、管理者が注文を出して確認し、商品が終了したときの状況を回避します。
  • 文書のインポートおよびエクスポート - 価格、請求書、請求書など。
  • 次の配達がいつ計画されているか見てください。

料金 特定のCRMと在庫会計サービスによります - 毎月0から500ルーブルまで。

統合とカスタマイズ 「MoySklad」と「Bitrix24」のサービスのバンドルの例を考えてみましょう。これは、倉庫サービスの有料料金でのみ利用可能です。統合には、商品、会社、請求書の交換が含まれ、月額500ルーブルですが、30日以内に無料でテストできます。ソリューションはCRMカタログのアプリケーションカードから自動的にインストールされます - [購入]または[試す]をクリックしてからインストールを確認する必要があります。アプリケーションがBitrixで開いたら、右上隅にあるギア(1)をクリックして統合を設定します。設定ページで、データ交換モード(2)とタイムゾーン(3)を選択できます。設定 "Bitrix24"(4)を展開し、アイコン "+"(5)をクリックしてディレクトリ "Company"と "Contacts"のカスタムプロパティ識別子を作成します。その後、設定 "MySklad"を開き(6)倉庫サービスでアカウントのログイン名とパスワードを入力して、 "保存"をクリックしてください。

このページには再び倉庫サービスのインターフェースが表示されます。もう一度、ギアをクリックして第二段階に進みます。すでに入力されているフィールドに加えて、新しい設定が設定に表示されます - MoySkladにすでに入力されているものから、法人、倉庫、および通貨を選択する必要があります。もう一度、[保存]をクリックして、倉庫会計サービスのメインページに移動します。もう一度、歯車をクリックしてステップ3に進みます。この段階では、会社とカタログがMoySkladからBitrix24にアンロードされています。それはまた、遵守状況、分野、従業員、通貨および他のパラメータと同様に、口座の交換、取引および支払いを設定する。必要事項を入力し、[保存]をクリックします。アプリケーションのフルバージョンでは、企業は自動的にBitrix24からMoiSkladにインポートされます。

オンラインバンキング

機能的 銀行のウェブサイト上の個人口座を通じて、口座の状況を追跡し、支店に行かなくてもよい業務を行うのに便利です。統合により、CRMインタフェースからこれを行うことができます。さらに、管理者は次のことができるようになります。

  • 支払いを独自に追跡する。
  • 売掛金を参照してください。
  • 顧客に未払いの請求書を思い出させ、取引をより早く完了させます。

料金 CRMとのオンライン銀行通信のための既製のソリューションは通常無料です。

統合とカスタマイズ ModbankアプリケーションをamoCRMに接続するには、カタログでそれを見つけ、それを開いて「インストール」をクリックします。もう一度、カタログでアプリケーションを開き、「私はすでにModbankのクライアントです」をクリックしてログインページに移動します。私たちは個人アカウントから電話番号とパスワードを入力し、SMSを待ち、確認コードを入力し、そしてModbankアカウントへのアクセスを許可します。承認が成功した場合は、統合セクションに進みます。カタログでアプリケーションをもう一度開き、ウィジェットを設定します - 支払い追跡をオンにして、追跡する必要があるアカウント、目標到達プロセス、およびターゲットステータスを選択します。必要に応じて、支払いの受領時にタスクの自動定式化を接続し、右上隅の[保存]をクリックします。会社のカードにウィジェットをインストールすると、フィールド「INN」と「PPC」が表示されます。統合が正しく機能するためには、すべての取引相手について統合を完了する必要があります。そうしないと、アプリケーションで支払いを取引に関連付けることができなくなります。

オンラインストア

機能的 小売オンラインストアは、毎日何十もの注文を受け付けます。管理者の作業を容易にするために、プラットフォーム開発者は、顧客への通知、ロイヤルティプログラムの作成、文書の作成などのための新しいツールを実装します。これにより、多くの時間を節約できます。ただし、システムをオンラインストアと統合せずにCRMを実装した場合、管理者は管理パネルで注文を処理してからCRMに転送する必要があります。データ交換の自動化により、次のことが可能になります。

  • 顧客管理システムで直接注文を処理する。
  • 関係の履歴を保存し、次の連絡先で表示します。
  • 製品カタログをインポートし、それを使って電話でより速く注文することができます。

料金 0から1000までこする。月あたり。

統合とカスタマイズ InSalesプラットフォームのオンラインストアを "Bitrix24"に接続します。 MoySkladサービスとは異なり、すべてがシンプルで直感的です。 CRMディレクトリから適切なアプリケーションをインストールします。 "Bitrix"のチャットで、インストールが成功したことに関する通知、詳細な説明、および個々の統合コードが表示されます。コピーしてInSalesの市場に行き、アプリケーション "Bitrix24"を見つけて "Install"をクリックしてください。設定ページに行きます。何も変更することは不可能です - すべてのフィールドとチェックボックスはデフォルトで記入されていてクリックできません。したがって、スクロールしてページ下部の[インストール]をクリックするだけです。 「インストールされているアプリケーション」に移動し、Bitrix24という名前をクリックして統合開発者のサイトにアクセスしてください。チャットでコピーしたCRMコードをフォームに貼り付けて、[送信]をクリックします。このプロセスが終了したら、何も設定する必要はありません。オンラインストアからの注文はBitrixに転送され、マネージャには自動的に「折り返し電話」というタスクが割り当てられます。

ドキュメントデザイナー

機能的 CRMによっては、この機能がデフォルトで設定されているものや、追加のアプリケーションを接続する必要があるものがあります。契約、委任状、注文など、ドキュメントの作成を部分的に自動化できます。CRMとのデータ交換のおかげで、

  • 名前、名前、必要条件などは自動的にドキュメントに代入されます;
  • 承認と署名にかかる時間が短くなります。
  • 人的要因によるエラーや誤植のリスクが軽減されます。

料金 0から6 000ルーブルまで。月あたり。

統合とカスタマイズ "Bitrix24"と "Doks.Online"ドキュメントデザイナーの統合の例を考えてみましょう。 CRMディレクトリからアプリケーションをインストールし、Google Drive APIにログインします(インストール後、適切なボタンのあるページが開きます)。その後、アプリケーションを再起動してドキュメントテンプレートを設定する必要があります。アカウントまたは契約のテンプレートを作成してGoogleドキュメントで開きます。あなたの前に文書のテキストを編集するための白紙になるでしょう。 CRMからのデータを挿入する必要がある項目と行に、特別なパラメータを入力する必要があります。それらはヘルプセクションにコピーすることができます。あなたの会社の契約詳細が自動的に置き換えられるように、パラメータ$ {mycompany.banking_details}は文書の適切な場所にあるべきです。

予約サービス

機能的 ウィジェットは、イベントのチケット、旅行商品、専門家への予約を販売するために使用されます。基本機能により、クライアントは日付、時刻、および詳細オプションを選択できます。 CRMとの統合後

  • 顧客管理システムでは、アプリケーションは自動的に見込み客に変わります。
  • あなたは責任ある管理者と通知の任命をカスタマイズすることができます。

料金 0から500ルーブルまで月あたり。

統合とカスタマイズ 私達は普及したタイムパッドの切符サービスをBitrix24に接続します。 CRMカタログからアプリケーションをインストールし、表示されたページで[Authorize Timepad]をクリックしてアクセスを確認し、チケットサービスで[Bitrix]と同期する組織にチェックマークを付けます。今すぐチケットの購入の申請は、「トランザクション」セクションに分類されます。

「これらの統合により、必要なすべてのデータがCRMシステムに送信され、多数のウィンドウ、ファイル、ブックマーク、およびプログラムを切り替えることなく、管理者ができるだけ迅速かつ効率的に注文を処理できます。これらのデータはすべてCRMシステムに転送され、受注および得意先の属性となります。商品を販売する場合は、倉庫のコンテキストでCRMに表示する必要があります。適切な統合は双方向のデータ交換を確実にするべきであり、常に可能というわけではないので、最初はCRMで実装されたビジネスプロセスを通して考えることが非常に重要です。」

CRMエージェント長、Andrey Yukin

マーケティングと補助プロセスの自動化

SMSとEメールニュースレター

機能的 基本的な機能により、連絡先のデータベースを収集し、それをセグメントに分割して手紙やメッセージを送ることができます - 役に立つ資料、割引クーポン、プロモーションに関する情報など。パフォーマンス分析用 - オープン性と変換に関する詳細な統計。一部の製品では、メーリングをパーソナライズし、本文とタイトルにクライアントの名前を自動的に代入することができます。顧客管理システムをあなたのメーリングリストサービスと統合することによって:

  • CMRを離れることなくあなたの加入者基盤を管理し、Eメールを送信する。
  • リードフォーム、バスケット、その他のソースからメーリングリストへの連絡先のインポートを自動化します。
  • あなたはシステムインターフェースを通してメーリングの統計と有効性を追跡することができます。

料金 0から3 500ルーブル。月あたり。

統合とカスタマイズ "Bitrix24"をUniSender Eメールニュースレターサービスに接続します。あなたがまだ後者のアカウントを持っていなくても、あなたはすぐにCRMディレクトリからアプリケーションのインストールに進むことができます - プロセスで登録をしてください。統合機能を正しく機能させるためには、ビジネスプロセスモジュールがBitrixでアクティブになっている必要があります。

インストール後、アプリケーションはあなたがUniSenderに登録されているかどうかを尋ねます。そうであれば、そうでなければAPIキーを入力するように促されます - 新しいアカウントを作成します。 APIキーは、UniSenderアカウント設定の「統合とAPI」セクションにコピーできます。あなたがBitrixでアプリケーションを通して登録するならば、それは自動的にコピーされます。この統合の終わり - あなたは直接CRMでテンプレートとメーリングを作成することができます。

エンドツーエンドのビジネスアナリスト

機能的 財務実績、生産性管理者、および顧客の収益性を分析するためのツールは、ほぼすべてのCRMにあります。ただし、広告投資の有効性、顧客を引き付けるための実際のコスト、生涯にわたる顧客価値、およびその他のマーケティング指標の計算に別々のサービスを使用する場合は、それらをCRMとリンクさせて次のことをお勧めします。

  • CRMからのデータでビジネスインテリジェンスを補完します。
  • 特定の広告会社がどの程度のクライアントとお金をもたらしたかを確認します。
  • より正確にチャネルの収益性を評価し、顧客が高い平均チェックでどこから来たのかを理解します。

料金 0から2 000ルーブルまで。月あたり。

統合とカスタマイズ Bitrix24とRoistatのエンドツーエンドのビジネスインテリジェンスシステムの例を考えてみましょう。主な統合設定はサービス側で行われます。 CRMでは、エンティティ "Deal"と "Lead"に対して、名前roistatとタイプ "String"のカスタムフィールドを追加作成する必要があります。

あなたの個人アカウントRoistatに行き、「統合ディレクトリ」に行き、私達のCRMを選択し、そして「Connect」をクリックしてください。開いたページで、アドレスに「Bitrix24」をコピーして「Install Application」をクリックします。新しいタブでCRMのRoistatアドオンページが開きます。アプリケーションをインストールし、Roistatに戻って「ログイン」をクリックしてください。詳細設定ページに行きます。それらのほとんどはオプションであり、統合はそれらがなくても安定して動作します。見逃してはいけない唯一のことは状態のグループの分布です;それらがなければ、アナリストは有益ではないでしょう。 CRMで使用されているトランザクションのステータスを[カウントしない]グループから[作業中]、[支払済]、および[キャンセル]グループにドラッグアンドドロップする必要があります。 「保存」をクリックしてください。

"Эти сервисы генерируют повторные продажи и увеличивают количество активных клиентов. По большей части они вспомогательные, так как являются источником дополнительных данных для CRM. Многие из них уже есть в самой системе - CRM без сквозной аналитики или сервиса email-рассылок малопривлекательная для компании, так как бизнес всегда старается найти максимально универсальное решение".

Руководитель CRMagent, Андрей Юкин

いくつかの統計

Startpackサービスの代表、Stanislav Romanovは、人気のある統合の統計を私と共有しました。このサービスには、CRMとサードパーティ製アプリケーションとのリンクを支援するインテグレータ請負業者を見つけるためのプラットフォームがあります。確かに、統計は少し主観的なもので、2回のクリックでは自分では設定できない統合の写真を反映しています。

「組込み統合によってどの程度の外国のサービスが提供されていても、ロシアのビジネスはamoCRMとBitrix24との関係を積極的に探しています。 amoCRMはこの半年前から、最も実際の統合のスケジュールを立てました」。

スタニスラフ・ロマノフ、スタートパック

CRMをまだ決めていないし、それが必要であることをまったく確信していませんか? 「なぜ中小企業向けCRMと選択時に何を探すべきか」という記事が役立ちます。最後に - 5つの一般的なクライアント管理システムの概要、長所、短所、およびインターフェースの説明。そして、必要な機能をすでに特定していて、どのCRMが必要なサービスと統合されているのかを理解したい人のために、わかりやすくするために表をまとめました。

Zoho CRMは海外製品であり、Yandexのサービス、経理、銀行口座、その他の国内の開発との同期は開発者の助けを借りてのみ可能です。

結論の代わりに

通常のワークフローを変更し、新しいテクノロジを導入することは容易ではありません。これが事業に利益をもたらすことは確実ではなく、従業員は再建を困難にしています。しかし、自動化を支持する多くの議論があります。たとえあなたが今マイクロビジネスを持っていても、それが成長すると、あなたは通常のエクセルをすることができないでしょう。大企業を管理するには、より機能的なツールが必要です。

現在ビジネスプロセスを自動化することで、将来的にはそれらを容易に拡張し、新しいオペレーションをシステムに統合することができます。さらに、あなたが新しい技術を使わないのであれば、これはあなたの競争相手が同じことをしているという意味ではありません。現代の市場では、状況の変化に迅速に対応する方が先に進んでいます。そしてクラウド技術を実装することはそれほど難しくありません - 開発者は直感的なインターフェースとサービスの分かりやすい論理に頼ります。

あなた自身でCRMシステムの実装に対処する時間や欲求がない場合は、私達に連絡することができます。私達は私達の自身の会社でそして多数の顧客とCRMを首尾よく実行しました。関連セクションで協力の条件についてもっと読んでください。

Loading...

コメントを残します